Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Человек, для которого долг важнее собственной жизни. После провала секретной операции и гибели подчиненного он понимает: в их рядах есть предатель. Но вместо того чтобы искать «крота», самого Устюжанина отстраняют от работы.
Решив поймать изменника, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — начальнику приграничной зоны. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро осознает: эта тихая должность таит не меньше угроз, чем его прежняя служба. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — все они ведут опасную игру. А еще ходят слухи, что предыдущие лесничие либо бесследно исчезли, либо погибли при странных обстоятельствах.